Kedi korkusundan devamlı endişe içinde yaşayan bir fare vardır. Cin fareye acıyıp onu kediye dönüştürür. Fare kendi olmaktan son derece mutlu olacağı yerde, bu defa da köpekten korkmaya başlar. Cin bu kez onu kaplana dönüştürür. Kaplan olan fare sevineceği yerde avcıdan korkmaya başlar. Cin bakar ki, ne yaparsa yapsın farenin korkusunu yenmeye imkan yok. Onu eski haline çevirir ve fareye der ki: "Sen cesaretsiz ve korkak birisin. Sende sadece bir farenin yüreği var. O yüzden ben sana yardım edemem!"